UpdateTime：2021/2/8 15:26:08

開年中國(guó)民航業(yè)的一大喜訊無疑是廣州白云機(jī)場(chǎng)(CAN)斬獲2020年全球最繁忙機(jī)場(chǎng)稱號(hào)，超越了旅客量多年蟬聯(lián)冠軍的美國(guó)亞特蘭大機(jī)場(chǎng)(ATL)。白云機(jī)場(chǎng)在2019年中，旅客量國(guó)內(nèi)排名第三，世界排名第十一，2020年名次上的飛躍不僅展示了白云機(jī)場(chǎng)在艱難的一年里逆流而上，也反映出中國(guó)航空市場(chǎng)的穩(wěn)固內(nèi)需，以及全球化對(duì)世界機(jī)場(chǎng)格局的微妙影響。不可否認(rèn)，新冠疫情在2020年為航空業(yè)帶來了前所未有的沖擊，航空市場(chǎng)在這特殊的一年中顯現(xiàn)出的新趨勢(shì)值得回顧與梳理。本文通過聚焦中美兩國(guó)的大型機(jī)場(chǎng)，來展示世界前兩大航空市場(chǎng)在2020年發(fā)生的變化。

對(duì)比兩國(guó)整體的客運(yùn)市場(chǎng)，2019年時(shí)美國(guó)全年運(yùn)力(計(jì)劃座位數(shù))高出中國(guó)30%，而2020年隨著疫情在兩國(guó)相繼爆發(fā)與恢復(fù)的不同進(jìn)度，中國(guó)運(yùn)力5月起開始超越美國(guó)，全年反超1.9%(圖1)。兩國(guó)前十的機(jī)場(chǎng)排序與量級(jí)也相應(yīng)改變，2019年兩國(guó)旅客量前十的機(jī)場(chǎng)分布在4000萬-1.1億的區(qū)間，美國(guó)機(jī)場(chǎng)整體靠前;到了2020年兩國(guó)前十的機(jī)場(chǎng)集中在2000萬-4000萬段，中國(guó)機(jī)場(chǎng)整體靠前(圖2)。其中白云機(jī)場(chǎng)憑借4377萬的旅客吞吐量成為2020年世界最繁忙機(jī)場(chǎng)，取代了亞特蘭大機(jī)場(chǎng)保持22年的寶座。

2020年中國(guó)內(nèi)地前十的機(jī)場(chǎng)名單保持和2019年一致(表1)。排序上，國(guó)際運(yùn)力占比最大的上海浦東機(jī)場(chǎng)(51%，2019年)跌幅最大，由第二降至第九。北京首都機(jī)場(chǎng)(PEK)同樣有著較高的國(guó)際運(yùn)力份額(27%，2019年)，加上一部分國(guó)內(nèi)需求由大興機(jī)場(chǎng)分流，以及北京地區(qū)疫情在年初較為嚴(yán)重，年中出現(xiàn)反復(fù)，排名由第一降至第五。首都與浦東(PVG)兩場(chǎng)一、二的位置由廣州白云機(jī)場(chǎng)與成都雙流機(jī)場(chǎng)(CTU)順位接替。白云機(jī)場(chǎng)在削減國(guó)際運(yùn)力的同時(shí)加大了國(guó)內(nèi)運(yùn)力投入，尤其在支線市場(chǎng)上。與2019年相比，白云機(jī)場(chǎng)支線航點(diǎn)新增20個(gè)，計(jì)劃座位數(shù)增加8%。此外，重慶機(jī)場(chǎng)(CKG)亦得益于支線市場(chǎng)的穩(wěn)定需求，排序上升明顯，由第九上升至第四位(圖3)。

整體上，2020年內(nèi)地前十大機(jī)場(chǎng)同比跌幅在-65%至-22%的范圍，國(guó)際市場(chǎng)發(fā)達(dá)的機(jī)場(chǎng)在疫情中往往遭受了更大的損失，從下圖中各機(jī)場(chǎng)同比降幅與國(guó)際/地區(qū)運(yùn)力占比的對(duì)比中可看出這一趨勢(shì)。

港澳臺(tái)機(jī)場(chǎng)由于腹地市場(chǎng)小，疫情沖擊更為強(qiáng)烈。香港機(jī)場(chǎng)(HKG)旅客量由2019年的7150萬下降至880萬，澳門機(jī)場(chǎng)(MFM)由960萬下降至117萬，臺(tái)北桃園機(jī)場(chǎng)(TPE)由4870萬下降至744萬，三個(gè)機(jī)場(chǎng)同比降幅均超過85%。

對(duì)比美國(guó)機(jī)場(chǎng)，2020年排名中(部分機(jī)場(chǎng)12月份數(shù)據(jù)基于L&B估算)，亞特蘭大機(jī)場(chǎng)保持首位，原排名二、三的8000萬級(jí)大型國(guó)際樞紐：洛杉磯機(jī)場(chǎng)(LAX)與芝加哥奧黑爾機(jī)場(chǎng)(ORD)，由其后的達(dá)拉斯機(jī)場(chǎng)(DFW)與丹佛機(jī)場(chǎng)(DEN)超越。原排名六、七的紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng)(JFK)與舊金山機(jī)場(chǎng)同樣由于國(guó)際份額較大退出前十(55%與27%，2019年)，相應(yīng)的，國(guó)際航線較少的夏洛特機(jī)場(chǎng)與菲尼克斯機(jī)場(chǎng)則晉級(jí)前十(表2)。

當(dāng)然，國(guó)際市場(chǎng)不能一概而論，不同地區(qū)疫情發(fā)展與管控的差異也會(huì)對(duì)輻射的機(jī)場(chǎng)帶來不同程度的影響。例如拉美地區(qū)由于疫情期間的入境政策相對(duì)寬松，旅客市場(chǎng)恢復(fù)迅速(圖6)，這為主要輻射這一市場(chǎng)的邁阿密機(jī)場(chǎng)降低了疫情沖擊。邁阿密機(jī)場(chǎng)地處美國(guó)南部，是連接拉丁美洲的主要門戶樞紐，國(guó)際旅客占比高達(dá)49%，國(guó)際運(yùn)力的七成以上服務(wù)于拉美市場(chǎng)，2020年排名提升了四位，大幅超越了東海岸以輻射歐洲市場(chǎng)為主的紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng)，與西海岸以輻射亞洲為主的舊金山機(jī)場(chǎng)(圖7)

對(duì)比中美大型機(jī)場(chǎng)在過去一年中的客運(yùn)數(shù)據(jù)及排名順序可見，首當(dāng)其沖受到疫情沖擊的都是國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際連通性強(qiáng)的機(jī)場(chǎng)往往呈現(xiàn)更大的同比跌幅;至去年年末，兩國(guó)的國(guó)際運(yùn)力仍大幅低于同期。對(duì)比兩國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)由于疫情提前得到控制，展現(xiàn)出更好的恢復(fù)趨勢(shì);至去年年末，12月單月中國(guó)國(guó)內(nèi)運(yùn)力已超同期8.5%(圖8)，而美國(guó)仍有41%的缺口。整體上，中國(guó)航空客運(yùn)依靠穩(wěn)固的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及各項(xiàng)市場(chǎng)刺激措施(如：東航首推的“隨心飛”產(chǎn)品)取得了更好的表現(xiàn)。

對(duì)于新的一年，防疫抗疫仍會(huì)是全球面臨的頭等大事。根據(jù)IATA預(yù)期，客運(yùn)量最早可能要到2024年才能恢復(fù)到2019年的水平，而國(guó)際市場(chǎng)的復(fù)蘇要慢于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的恢復(fù)在去年已領(lǐng)先于世界，在今后是否能穩(wěn)固或進(jìn)一步刺激國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將會(huì)是新的挑戰(zhàn)。至于國(guó)際市場(chǎng)，邊境開放與旅客出行信心的恢復(fù)可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間，但隨著檢測(cè)技術(shù)的進(jìn)步和疫苗的普及，我們有理由期待國(guó)際連通性也會(huì)逐步重返航空市場(chǎng)。屆時(shí)中美乃至于全球大型機(jī)場(chǎng)的客運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及旅客量排名，值得我們一同持續(xù)關(guān)注。

(本文轉(zhuǎn)載自公眾號(hào)“蘭德隆與布朗”作者：羅同、Andy Lee)