丹麥航運物流公司DFDS日前宣布，已簽署一項協(xié)議，收購?fù)炼渥畲蟮暮竭\公司U.N. Ro-Ro的98.8%股份。

據(jù)悉，該公司將在無債務(wù)的基礎(chǔ)上，從土耳其私人股權(quán)公司Actera集團和Esas Holdings處，以9.5億歐元(約合11.7億美元)的價格收購U.N. Ro-Ro的98.8%股份。該公司承諾，將主要通過債務(wù)融資的方式獲得資金。

DFDS表示，此次收購預(yù)計將在2018年實現(xiàn)盈利增長。該公司首席執(zhí)行官NielsSmedegaard表示，通過收購U.N. Ro-Ro，該公司正在擴展土耳其市場業(yè)務(wù)，并將采用類似于北歐的運營方式。這將使該公司有機會與現(xiàn)有的強大管理團隊一起利用其網(wǎng)絡(luò)、船隊、經(jīng)驗和技能進一步發(fā)展業(yè)務(wù)，同時支持U.N. Ro-Ro客戶增長。

據(jù)悉，該交易需經(jīng)由土耳其、奧地利和德國競爭主管部門，以及意大利當(dāng)局批準(zhǔn)，將的里雅斯特碼頭作為戰(zhàn)略資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。該交易預(yù)計將于2018年6月完成。

U.N. Ro-Ro在地中海地區(qū)經(jīng)營5條土耳其和歐盟之間的貨運航線，其中4條航線連接意大利，1條連接法國。2017年，該公司經(jīng)營的這些航線共運輸了20.2萬個貨運單位，占陸運總是場份額的34%。到2017年底，U.N. Ro-Ro部署了12艘貨運渡輪，平均船齡為11年。

此外，U.N. Ro-Ro還運營兩個港口碼頭，并提供多式聯(lián)運解決方案。在2018年，該公司預(yù)計收入為2.4億歐元，EBITDA達到9700萬歐元。

考慮到DFDS和U.N. Ro-Ro的船隊更新計劃，以及未來12-18個月的潛在投資機會，董事會建議發(fā)行約5%的現(xiàn)有股本或10億丹麥克朗(1.66億美元)作為融資的一部分，其中包括承諾的定期貸款融資。